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拼多多招股书全文(中文)

小眼睛班长 2018-10-17 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报
坚持市场运作。

简介:本文档为《拼多多招股书全文(中文)pdf》,可适用于经济金融领域,主题内容包含https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataa符等。

https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmFazfhtmF使用这些链接快速查看文件目录合并财务报表索引目录于年月日向美国证券交易委员会提交注册号shy证券交易委员会华盛顿特区表格Fshy根据年证券法注册的声明核桃街集团控股有限公司(其章程中指明的注册人的确切名称)不适用(将注册人姓名翻译成英文)开曼群岛(州或公司或组织的其他司法管辖区)(主要标准行业分类代码)不适用(IRS雇主识别号码)F号娄山关路长宁区上海中国人民共和国shy(地址包括邮政编码电话号码包括区号注册人的主要行政办公的)Puglisi&AssociatesLibraryAvenueSuiteNewarkDelawareshyshy(服务代理人的姓名地址包括邮政编码和电话号码包括区号)副本:ZJulieGaoEsq。香港中环皇后大道中号置地广场爱丁堡中心楼FASkaddenArpsSlateMeagher&FlomLLPshyDavidTZhangEsq。史蒂夫林Esq。香港皇后大道中号置地广场告罗士打大厦楼柯克兰及艾利斯国际律师事务所shyhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm向公众建议出售的开始日期:在本注册声明生效日期后尽快提供。如果根据年证券法第条规定本表格中登记的任何证券将延迟或连续发售请检查下面的方框。如果本表格根据ldquo证券法rdquo根据细则第(b)条提交登记额外证券请查看以下方框并列出同一发行的较早有效登记声明的ldquo证券法rdquo登记声明编号。如果本表是根据证券法第(c)条提交的有效后修正案请查看以下方框并列出同一发行的较早有效注册声明的证券法登记声明号。如果本表是根据证券法第(d)条提交的有效后修正案请查看以下方框并列出同一发行的较早有效注册声明的证券法登记声明编号。按勾选标记表明注册人是否是年证券法第条定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司如果新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制财务报表则以复选标记表明注册人是否选择不使用延长过渡期来遵守根据第节提供的任何新的或修订的财务会计准则dagger(a)()(B)证券法。计算注册费每类证券的名称将被注册拟议的最高总发行价格()()的金额登记费普通股每股面值美元()()US$,,,US$,()存入注册的普通股后可以发行的美国存托股票将在Fshy表格(注册号shy)的单独注册声明中注册。每个美国存托股份均代表普通股。()包括因行使包销商超额配售权而可发行的普通股。还包括最初在美国境外提供并出售的可在美国不时转售的普通股作为其分销的一部分或者在本注册声明生效日期后的天内以及股份是第一次真诚地向公众提供。这些普通股没有在美国以外的地区进行注册。()估计仅用于根据年ldquo证券法rdquo第(o)条确定注册费金额。注册人在此修改本注册声明以延迟其生效日期直到注册人提交进一步的修订其中明确规定此注册声明随后根据第(a)节证券法ldquo或直至注册声明在美国证券交易委员会根据第(a)条行事可能决定的日期生效。daggerldquo新的或修订的财务会计准则rdquo一词是指财务会计准则委员会在年月日之后对其会计准则编纂发布的任何更新。https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录本招股说明书中的信息不完整可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前这些证券不得出售。本招股章程不是要约出售也不是要求在任何不允许出售或出售的司法辖区内购买这些证券。待完成。日期年。美国存托股票核桃街集团控股有限公司代表普通股这是核桃街集团控股有限公司首次公开发行美国存托股票或ADS。每个ADS代表普通股每股面值美元。目前估计每个ADS的首次公开发售价格将介于美元和美元之间。在此次发行之前ADS或我们的股票没有公开市场。我们将申请在ldquo纳斯达克全球市场纽约证券交易所rdquo上以ldquordquo符号列出ADS。根据适用的美国联邦证券法我们是ldquo新兴成长型公司rdquo并有资格减少上市公司报告要求。投资于我们的ADS涉及风险。请参阅第页开始的ldquo风险因素rdquo。每公斤美元价格我们已授予承销商最多购买额外的ADS以涵盖超额配售。美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或拒绝这些证券或者确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。承销商预计在年左右或纽约纽约以美元支付ADS。招股说明书日期为年。价格向公众包销折扣和佣金()收益我们每ADS美元$美元$美元$总美元$美元$美元$()有关我们应付的承销赔偿的额外披露请参阅ldquo承销rdquo。瑞士信贷高盛(亚洲)有限责任公司中金公司https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录目录没有经销商销售人员或其他人员有权提供任何信息或代表本招股说明书中未包含的任何信息或任何未包含在我们可能授权向您发送或提供的免费写作招股说明书中包含的任何信息。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书是仅出售特此提供的ADS的要约但仅限于在合法的情况下和在合法的司法管辖区内。本招股章程所载资料仅为截至其日期。我们或任何承销商均未做任何事情允许本招股书或任何提交的免费书面招股说明书在任何需要采取行动的司法管辖区提供或管有或分发而不是在美国境内。持有本招股说明书或任何提交的免费书面招股说明书的美国以外人士必须了解并注意有关ADS的提供和本招股说明书的分发或任何提交的免费书面招股说明书之外的任何限制美国。直到年(本招股说明书发布日后的第天)所有买卖交易ADS的交易商无论是否参与此次发行都可能被要求提供招股说明书。这是经销商在担任承销商时以及未售出的分配或订购时提供招股说明书的义务。一世页给股东的信招股说明书摘要发售摘要综合财务数据和运行数据风险因素关于前瞻性陈述的特别说明所得款项用途股息政策资本化稀释汇率信息民事责任的可执行性公司历史和结构选定的综合财务数据管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析行业商业规管理主要股东关联方交易股本说明美国存款证券的描述有资格获得未来销售额的股票税收包销与此产品相关的费用法律事宜专家你在哪里可以找到更多的信息https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录给股东的信平度多不是传统公司。当中国市场接受了现有电子商务环境的现状并认为其形成阶段已经结束时我们创立了平度多。三年内平度多已通过全新的购物形式和体验吸引了超过亿活跃买家和超过万商家。这种指数式增长显示了我们平台的无限潜力。由于我们三年前的平台仍在蓬勃发展我们知道未来将面临许多明显的挑战和不确定因素。因此我们为什么要尽快将平度多带入资本市场的衰退?我们很感激你在这封信中听到了我们的想法。bull我们认为电子商务业务与社会影响和责任密切相关因此其增长和价值应与公众分享bull我们相信我们平台的巨大潜力因此如果我们采取长远看法我们在三年五年或更长时间内上市并无差异。相反在公众监督和监管监督下我们可能会越来越强和bull我们设想平度多是一个向公众报告的组织。它应该为公众创造价值而不是为少数人炫耀奖杯或者携带过多的个人色彩。我们希望它成为一个独立的组织以其独特的组织结构和企业文化为社会带来价值。最重要的是它应该继续努力改善自己。现在作为创始人我想为您对Pinduoduo的观察和愿景提供更多的色彩以便让您更加具体地了解您正在投资的公司。Pinduoduo做什么?bull平度多致力于在网络空间和物理空间之间创造一个混合的ldquo空间rdquo用户可以在这里找到满足其不同需求并获得快乐的最物有所值的商品bull平度多利用由数亿用户商家平台管理人员运营商和平台基础架构服务提供商组成的平台和生态系统虽然每个参与者彼此相互依赖但他们都在不断发展和改进因为他们不断尝试平衡成本效益效率用户体验和满意度bull平度多的生存取决于它为用户创造的价值我希望我们的团队每天都会觉得焦虑不安从来不是因为股价波动而是因为如果我们无法预测并满足用户不断变化的需求他们会不断害怕用户离开和bull平度多致力于未来投资并将始终专注于长远。有时候它可能显得过于激进或过于保守。然而它始终遵循基本和简单的原则shy增长其长期内在价值。公司价值平度多的核心价值是ldquordquo(本奋)。用英语来表达它很难但它基本上意味着坚持自己的职责和原则。这里有几层意思:bull诚实守信bull不顾别人的行为而放弃自己的责任和义务bull将我们的思想与外界压力隔离开来这样我们就可以专注于我们应该做的非常简单的基础知识https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录bull即使我们有能力这样做也不要利用别人的优势bull在出现问题时自我反省和承担责任而不是责怪他人。管理层(本奋)专门为平头多而不懈地致力于为消费者创造价值。我们可能并不总是被理解但我们总是出于善意做事不做恶。向前走在过去的三年中平度多已经建立并推广了一种新的电子商务概念和ldquo团队购买rdquo(或ldquordquoldquopinrdquo)体验。我们可以合理预计它会演变成各种ldquopinrdquo格式。我们也希望为不同的用户场景创建其他创新格式就像我们今天如何创建ldquopinrdquo一样。如果闭上你的眼睛想象下一个阶斗多多的舞台它将是一个多维空间的例证将网络空间和物理空间无缝整合。这是由分布式情报代理网络(相对于流行的超级大脑式集中式AI系统)驱动的ldquoCostcordquo和ldquoDisneylandrdquo(物有所值和娱乐结合)的组合。它不仅有效地匹配信息而且还不断地将宇宙的社会互动考虑在内以使整个体验更加愉快。作为不断满足用户需求的过程的一部分我们高度一致地成为提高供应链效率和质量的驱动力。农业是一个很好的例子。鉴于中国的人口和景观中国的人均耕地相对较少。这与美国这样的国家不同在美国大型农场很普遍农产品的生产和运输可能会高度工业化。我们发现ldquopinrdquo一个有效的解决方案来综合消费者需求将其与一批农产品相匹配并调动中国良好的渗透性和经济实惠的物流能力使易腐和新鲜农产品直接从农场运送到用户并绕过多层分销渠道。这不仅增强了用户体验而且更重要的是帮助将不同质量种类和数量的小规模农业生产转变为半定制批量处理机制。它降低了农业消费的不必要成本并可能使小规模定制服务成为可能。对我们社会的社会影响和价值将远远超过我们的业务成功或对公司的估值。我们对今天看到的小影响感到兴奋并认为这将成为农业以外的趋势。感谢我们的投资者我们感谢那些在阅读了上述乌托邦思想后愿意投资平都多的人。要相信这样一个非常规的公司要努力满足用户的经济和社会需求并对社会产生积极的影响这是不容易的。我们长期愿景和内在价值的追求和重点可能并不总是转化为近期利润。相反我们希望向您展示我们公司的真实色彩无论这些数字看起来多么颠簸或粗糙。我们要求您长期与我们一起旅行。我们相信这将是美好的。那么你应该期待平度多作为投资者?首先你可以合理地相信我们离我们所能达到的最好的距离。事实上如果我们在年的时间里向前看我们现在可能处于我们最基本的服务水平。然而我们的许多用户都选择相信我们。我们受到鼓舞并有充分的理由相信当我们日复一日地努力改善我们的服务时越来越多的用户会坚持我们相信我们。https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录其次您应该期待一个充满激情并且值得信赖的团队并始终专注于为用户和公司的内在价值服务。我们有勇气和能力投资长期机会。平度多作为一个成长型组织将始终致力于做正确的事情为我们的社会创造价值并使这个世界变得更美好更幸福。ColinZhengHuang代表Pinduoduohttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录招股说明书摘要以下摘要的全部内容由本招股说明书其他部分中出现的更详细信息和财务报表组成并应与其一并阅读。除了本概要之外我们还是建议您仔细阅读整个招股说明书尤其是在决定是否购买ADS之前在ldquo风险因素rdquo下讨论的投资于我们的ADS的风险。本招股说明书包含有关我们行业的估计和信息包括我们参与的市场的市场地位市场规模和增长率这些都基于公开的行业出版物和报告。由于各种因素的影响我们的行业涉及高度的不确定性和风险包括ldquo风险因素rdquo部分中描述的因素。我们的业务我们是一个创新和快速发展的ldquo新电子商务rdquo平台为买家提供超值的商品和有趣的互动购物体验。我们的Pinduoduo移动平台提供了全面的价格诱人的商品选择具有动态社交购物体验利用社交网络作为买家购买和参与的有效和高效工具。凭借我们创新的业务模式我们能够迅速扩大我们的买家基础并建立我们的品牌认知度和市场地位。根据GMV和总订单数量我们是中国领先的电子商务企业之一。我们于二零一七年及二零一八年第一季度的GMV分别为人民币,亿元及人民币亿元(亿美元)。在年和年第一季度我们的Pinduoduo移动平台上的订单总数分别达到亿和亿。我们在我们的平台上率先推出了一种创新的ldquo团队购买rdquo模式。买家可以通过直接访问我们的平台或通过流行的社交网络(如Weixin和QQ)访问我们的平台并购买团队。我们鼓励他们在这样的社交网络上分享产品信息并邀请他们的朋友家人和社交联系人组成购物团队享受ldquo团购rdquo选项下更具吸引力的价格。因此我们平台上的买家积极向我们介绍并分享我们平台上提供的产品以及他们与朋友家人和社交联系人的购物体验。新买家反过来将我们的平台引向更广泛的家庭和社交网络产生低成本的有机流量和积极的互动并导致我们买家群的指数增长。我们庞大而活跃的买家群帮助商家吸引到我们的平台而且我们的销售规模促使商家为买家提供更具竞争力的定价和定制产品和服务从而形成良性循环。在截至年月日的十二个月期间我们的平台上有超过万活跃的商家提供广泛的产品类别。我们的ldquo团队购买rdquo模式将在线购物转变为充满活力的社交体验。我们有意识地建立了我们的平台以类似于ldquo虚拟集市rdquo买家在我们的平台上浏览和探索全系列产品同时互动。与传统的基于搜索的ldquo库存指数rdquo模型相比我们的平台带来了发现和购物的乐趣和兴奋。这种嵌入式社交元素培养了一个高度参与的用户群。截至年月日和年月日的十二个月期间我们的移动应用平均月活跃用户数分别为万和亿。技术和创新是我们公司的核心。我们高级管理团队强大而广泛的技术背景使我们走在电子商务行业的前列。我们开发了自己的专有技术基础设施可以无缝连接我们的平台https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录与买家和商家并支持我们的业务增长。此外我们专注于开发我们在大数据分析人工智能和机器学习功能方面的技术优势以有效地设计管理和运行我们平台上的服务和解决方案。自年成立以来我们经历了大幅增长。除了我们的市场服务我们还经营一个在线直销业务从年到年我们从中获得了绝大部分收入。在我们完全充实后这项业务不再产生收入在年第一季度转变为我们当前的市场模式。我们目前主要通过在线市场服务产生收入。我们的收入从年的人民币百万元增加至年的人民币,百万元(亿美元)并从截至年月日止三个月的人民币百万元增加至人民币,百万元(亿美元)。我们于二零一六年及二零一七年分别录得净亏损人民币百万元及人民币百万元(百万美元)。我们发生净亏损人民币百万元(美元)。我们的行业根据中国国家统计局或国家统计局的数据中国的消费品零售总额从年的万亿元人民币(万亿美元)增加到年的万亿元人民币(万亿美元)。根据商务部的ldquo国内贸易第个五年计划rdquo预计中国零售市场将继续保持强劲增长预计年整体零售市场规模将超过人民币万亿元(万亿美元)。在线购物已被中国的消费者所接受并以更快的速度增长。艾瑞咨询的数据显示中国的在线零售市场已经从年的万亿人民币(万亿美元)增加到年的万亿人民币(万亿美元)复合年增长率或复合年增长率为%以及预计达到人民币万亿元(美元)。我们认为以下趋势正在推动中国电子商务行业的持续增长并正在重塑其未来形势。首先移动购物已成为中国网上零售的主要形式因为消费者越来越多地利用其零散时间随时随地浏览和购物。其次广泛的物流基础设施和广泛的移动支付已经使移动购物越来越高效和便利。第三由于消费能力的增强和对更高生活水平的期望中国的低级城市已经成为电子商务日益重要的市场。第四有大量的小微企业可以从更直接的消费者获益中受益。在这些强大趋势的推动下一种被称为ldquo新电子商务rdquo的新型电子商务正在形成。我们认为ldquo新电子商务rdquo具有以下关键特征:bull自发购物。移动购物和支付的便利为商家提供了一个与消费者持续联系并使消费者能够购物的机会。这创造了许多新的消费场景并且使消费者能够随时随地购物。bull加深对用户的理解。大数据分析和机器学习等技术的发展和整合使电子商务平台能够更深入地了解用户行为和偏好。消费者键入关键字以找到他们想要的产品而不是基于搜索的模型产品直接显示并推荐给他们从而提高了买家的参与度。五https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录bull购物行为中的社交元素。中国的年轻一代是移动互联网和社交网络的本土用户熟悉互联网几乎在他们生活的各个方面使用包括分享信息体验和社交这些都渗透到他们的购物行为中。bull加强供应链管理。大量交易产生的大量数据可用于制造商实现更高效的制造和库存规划并大幅降低招致的中间成本。我们的优势我们相信以下优势有助于我们的成功并使我们与竞争对手脱颖而出:bull创新ldquo快速增长的电子商务rdquo平台bull物超所值的商品专注于质量控制bull通过有趣和互动的购物体验培养高度活跃的买家基础bull对技术的坚定承诺和bull经验丰富的管理团队拥有丰富的技术和业务背景我们的战略我们打算采取以下增长策略:bull增加我们的买家基础和参与度bull扩大商品选择和产品bull提升品牌知名度继续坚持严格的质量控制bull进一步提高技术能力bull追求战略投资和扩张机会和bull吸引和留住人才。我们的挑战我们执行战略的能力受风险和不确定因素的影响包括与我们的能力相关的风险和不确定性:bull保持我们迄今为止所经历的增长bull更好地了解买方需求并提供产品和服务以吸引和留住买方bull保持和提高我们品牌的认知度和声誉bull依靠商家和第三方物流服务提供商为我们的买家提供交付服务bull继续发展我们的买家基础bull保持和进一步完善我们的质量控制政策和措施bull遵守不断发展的中国法律法规bull有效竞争bull建立并保持与商户的关系https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录bull保持我们技术基础设施的正常运作和bull保护买家商家和我们的网络的数据和机密信息免受安全漏洞的侵害。公司历史和结构我们于二零一五年通过杭州爱美网络科技有限公司或杭州爱美上海迅梦信息科技有限公司或上海迅梦并行开始我们的商业运营。于二零一六年六月为精简这两间公司的业务杭州爱美获得上海讯盟%股权上海讯盟成为杭州爱美的全资附属公司。根据开曼群岛法例我们于二零一五年四月成立WalnutStreetGroupHoldingLimited作为我们的离岸控股公司以促进离岸融资。同月我们成立了香港核桃街有限公司或我们的全资香港子公司WalnutHK而WalnutHK则成立了一家全资中国子公司杭州威米网络科技有限公司或杭州威米。核桃香港分别于二零一八年一月及二零一八年四月分别成立另外两家全资附属中国附属公司上海平度多网络科技有限公司及深圳前海新之江信息科技有限公司并将其与杭州威米连同在本招股说明书中作为我们的外商独资企业。由于中国法律法规对从事互联网及其他相关业务的公司的外国所有权施加限制杭州威米后来与杭州爱美签订了一系列合同安排我们在本招股说明书中称之为我们的VIE股东。我们依赖于与我们的VIE(其中我们没有所有权权益)及其股东在我们的业务的大部分方面进行合约安排。我们一直依靠并期望继续依靠这些合同安排来开展我们在中国的业务。有关更多详情请参阅「与我们的VIE及其股东的公司历史和架构shy合约安排」。我们VIE的股东可能与我们存在潜在的利益冲突。见ldquo根据中国法律及法规我们的中国附属公司可能会以各自的累计利润向我们支付现金股息。然而我们的中国附属公司向我们进行此等分派的能力受多项中国法律及法规所规限包括向若干法定基金提供资金的规定以及中国政府对货币兑换及资本管制施加的潜在限制。欲了解更多详情请参阅ldquo风险因素shy与在中国做生意相关的风险shy我们可能依赖中国附属公司支付股权的股息及其他分派以资助我们可能拥有的任何现金及融资要求以及任何有关我们的中国附属公司向我们支付款项可能对我们开展业务的能力产生重大不利影响ldquo及rdquo由于我们直接拥有外商独资企业及可变利益实体合约安排我们被视为我们可变利益实体的主要受益人。我们将其及其附属公司视为美国公认会计原则下的综合附属公司并已根据美国公认会计原则将该等实体的财务业绩综合于综合财务报表。https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录下图说明了我们的公司架构包括我们的主要附属公司及我们的VIE及其主要附属公司截至本招股章程日期:注意:()雷晨秦新张振先生为本公司的受益所有人分别持有杭州爱美%%和%的股权。他们是我们公司的董事或员工。杭州艾美其余%股权由林芝腾讯科技有限公司持有林芝腾讯科技有限公司为我们的一位股东的关联公司。PinduoduoPartnership我们计划建立一个执行伙伴关系shy品多多伙伴关系帮助我们更好地管理我们的业务并不断实现我们的愿景使命和价值。ldquo班都多伙伴关系rdquo一旦生效将有权任命执行董事并提名并推荐我们公司的首席执行官。这些权利可能会限制我们的股东影响公司事务的能力包括由我们的董事会决定的任何事项。平度多合伙企业的利益可能与我们股东的利益不一致包括某些管理决策如合伙人报酬。如果平头多合伙人的利益与股东在某些事项上的利益不同我们的股东可能处于不利地位。有关详细信息请参阅ldquo成为新兴成长型公司的意义作为上一财年收入不到亿美元的公司我们有资格成为ldquo新兴成长型公司rdquo符合年Jumpstart我们的创业法案(经修订)或JOBS法案。一家新兴成长型公司可能会利用指定的降价https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录报告和其他要求与那些通常适用于上市公司的要求相比较。这些规定包括豁免年萨班斯shy奥克斯利法案条款下的审计师证明要求以评估新兴成长型公司对财务报告的内部控制。JOBS法案还规定一家新兴成长型公司不需要遵守任何新的或修订的财务会计准则直至私人公司被要求遵守新的或修订的会计准则。(a)我们的年度总收入至少为亿美元的最后一个财政年度的最后一天我们仍将是一家新兴的成长型公司。(b)本次发行完成五周年后的本财年的最后一天(c)在前三年期间我们发行了超过亿美元的不可转换债务或(d)根据年经修订的ldquo证券交易法rdquo或ldquo交易法rdquo我们被视为ldquo大型加速申报者rdquo的日期如果我们的非美国存托凭证的市场价值由非截至我们最近完成的第二财政季度的最后一个营业日附属公司超过亿美元。一旦我们不再是新兴的成长型公司公司信息我们的主要执行办公室位于中华人民共和国上海市长宁区娄山关路号楼。我们的电话号码是shy。我们位于开曼群岛的注册办事处位于开曼群岛KYshy大开曼岛WestBay路号HibiscusWay邮政信箱GrandPavilion的Vistra(Cayman)Limited办事处。投资者应向我们的主要行政办公室提交地址和电话号码。我们的主要网站是wwwpinduoduocom。本网站所载资料并非本招股章程的一部分。我们在美国的加工服务代理是Puglisi&Associates位于特拉华州纽瓦克图书馆大道号室。适用于本招股说明书的公约除非另有说明或上下文另有规定否则本招股说明书中提及:bull在某一特定时期内ldquo活跃买家rdquo是指在我们的平度多手机应用程序中放置一个或多个订单的用户账户以及(ii)通过该时期的社交网络和接入点无论产品和服务是否实际出售交付或退回bull在某一特定时期内ldquo活跃商家rdquo是指在那段时间内在我们的平度多移动平台上有一个或多个订单运送给买方的商家账户而不管买方是退还商品还是商家退还购买价款bullldquoADRrdquo是美国存托凭证证明我们的ADSbullldquo美国存托股份公司rdquo是指我们的美国存托股票每股存款为普通股bull每个活跃买家的年度消费在某个时期是与当时总GMV的商数除以同期活跃买家的数量bullldquo中国rdquo或ldquo中国rdquo是指中华人民共和国但就本招股章程而言不包括香港澳门和台湾bullldquoGMVrdquo是指放置在我们平度多移动平台上的所有产品和服务订单的总价值无论产品和服务是否实际销售交付或退回。除了上市价格外我们平台上的买家不收取运费https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtmhttps:wwwsecgovArchivesedgardataazfshyhtm目录商品因此商家可能会以列出的价格嵌入运费。如果嵌入那么运费将包含在我们的GMV中。作为一项审慎的事项旨在消除对非正常交易对GMV的任何影响我们不计入某些金额(,元人民币)的GMV交易计算和每天一定金额(人民币,,元)的买方交易bullldquo每月活跃用户数rdquo是指在特定月份访问我们的Pinduoduo移动应用程序的用户帐户数量不包括通过社交网络和访问点访问我们平台的用户帐户数量bullldquo我们的平台rdquo或ldquo平度多移动平台rdquo属于我们的平度多移动应用程序以及我们通过平度多移动应用程序并通过社交网络和接入点向买家和商家提供的各种相关功能功能工具和服务bullldquo付费商家rdquo是指购买我们的在线营销服务的商家bullldquo平度多rdquoldquo我们rdquoldquo我们rdquoldquo我们的公司rdquo和ldquo我们的rdquo是核桃街集团控股有限公司及其子公司及其合并关联实体bullldquo人民币rdquo和ldquo人民币rdquo是中国的法定货币bullldquo股份rdquo或ldquo普通股rdquo是指我们的普通股每股面值美元bullldquo总订单rdquo是指放置在我们平度多移动平台上的产品和服务的订单总数无论产品和服务是否实际销售交付或退回和bullldquo美元rdquoldquo美元rdquoldquo美元rdquo和ldquo美元rdquo是美国的法定货币。除非上下文另有说明否则本招股说明书中的所有信息均假设承销商未行使其超额配售权。https:wwwsecgovArchivesedgardataazfshy

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